اوایل قرن هجدهم. نقشه‌برداری به نام جاناتان گرین یک سفر علمی را از اروپا به سمت شرق آغاز می‌کند. او پس از عبور از ترانسیلوانیا و پشت سر گذاشتن کوه‌های کارپات، خود را در روستای کوچکی می‌یابد که در میان جنگل‌های صعب‌عبور گم شده است. چیزی جز تصادف و مه غلیظ نمی‌توانست او را به این مکان نفرین‌شده بکشاند. مردمی که در اینجا زندگی می‌کنند شبیه هیچ‌کدام از مردمانی نیستند که این مسافر پیش از این دیده است. روستاییان با حفر خندقی عمیق برای جدا کردن خود از بقیه جهان، باور ساده‌لوحانه‌ای دارند که می‌توانند خود را از شر نجات دهند؛ غافل از اینکه شیطان در روح خود آن‌ها لانه کرده و منتظر فرصتی است تا به جهان هجوم آورد.

این فیلم بر اساس دومین کتاب از مجموعه رمان‌های ماجراهای اراست پتروویچ فاندورین نوشته نویسنده روسی، بوریس آکونین، ساخته شده است. داستان فیلم در سال ۱۸۷۷ و در جریان جنگ روسیه و عثمانی جریان دارد. اراست فاندورین به تازگی از زندان عثمانی فرار کرده و تلاش می‌کند تا هر چه سریع‌تر خود را به جبهه روسیه برساند تا اطلاعات مهمی درباره حمله قریب‌الوقوع دشمن ارائه دهد. او در راه با واروارا سووورووا ملاقات می‌کند، زن جوانی که برای دیدن نامزدش که سرباز ارتش روسیه است سفر می‌کند. اراست همچنین متوجه می‌شود که جاسوسی در ارتش روسیه وجود دارد و همه تحت مظنون هستند.

سپتامبر ۱۹۴۴، چند روز قبل از خروج فنلاند از جنگ جهانی دوم. یک تک‌تیرانداز کامیکازه فنلاندی به نام ویکو که به صخره‌ای زنجیر شده بود، موفق می‌شود خود را آزاد کند. ایوان، کاپیتان ارتش شوروی که توسط پلیس مخفی جبهه دستگیر شده بود، به سختی فرار می‌کند. آن‌ها سربازان دو ارتش دشمن هستند. یک زن لاپ لند به نام آنی به هر دوی آن‌ها در مزرعه خود پناه می‌دهد. برای آنی آن‌ها دشمن نیستند، بلکه فقط مردانی هستند که به کمک نیاز دارند.